ИИ экономика жадын төңкеріс жасады: Micron басшысы құрылымдық өзгерісті жариялады
Жартылай өткізгіш жады нарығы жаңа дәуірге аяқ басуда және бұл енді жай ғана кезекті циклдік айналым емес. Micron компаниясының бас директоры Санджай Мехротра Айдахо штатындағы Бойсе қаласында салынып жатқан зауыт алаңында сөйлеген сөзінде сала экономикасының түбегейлі өзгергенін мәлімдеді. Оның айтуынша, жасанды интеллект жадыны қарапайым биржалық тауардан стратегиялық ресурсқа айналдырды, ол бүкіл ИИ-инфрақұрылымының өнімділігін анықтайды.
Неліктен жады инфрақұрылымға айналды
Дәстүрлі түрде жады өндірісі классикалық цикл бойынша дамыды: сұраныстың өрлеуі қуаттарды ұлғайтуға түрткі болды, содан кейін артық өндіріс пен бағаның құлдырауы орын алды. Алайда, Мехротра атап өткендей, ИИ-дің келуімен бұл модель бұзылуда. Жасанды интеллектке негізделген заманауи жүйелер жай ғана «көбірек чиптерді» емес, нақты процессорлар мен архитектуралармен тығыз интеграцияланған жоғары мамандандырылған шешімдерді талап етеді.
Жеткізушіні таңдау енді гигабайт үшін ең төменгі бағаға саятын емес. Тапсырыс берушілер үйлесімділікті, энергия тиімділігін және өткізу қабілетін ескеруге мәжбүр, бұл тараптардың келіссөз позицияларын түбегейлі өзгертеді. «Мен жадыны ИИ дәуірінің стратегиялық инфрақұрылымы деп атаймын, — деді Мехротра. — Бүгінде жадысыз ИИ-ді елестету мүмкін емес. ИИ-ге негізделген жүйелерге барған сайын көбірек жады қажет».
Сандар бетбұрысты растайды
Micron компаниясының қаржылық нәтижелері бұл ығысуды айқын көрсетеді. Үшінші фискалдық тоқсандағы кіріс $41,46 млрд-қа ұшып өсті, ал бір жыл бұрын бұл көрсеткіш небәрі $9,30 млрд болған еді. Жалпы маржа өткен жылдың осы кезеңіндегі 37,7%-бен салыстырғанда 84,6%-ға жетті, ал ағымдағы тоқсанда компания шамамен 86% деңгейіне шығуды болжайды.
Ендігі басты қиындық — өндірістік қуаттар. Мехротра зауыттардың сұраныстан қалып жатқанын мойындады: тек деректер орталықтарына ғана Micron бүгін шығара алатын микросхемалардан шамамен 50%-ға артық қажет. Компанияның жоспарларында — АҚШ аумағында өндіріс пен зерттеулерге $250 млрд көлемінде инвестиция салу, оның ішінде екі жаңа кәсіпорынның құрылысы.
Micron басшылығының пікірінше, сұраныстың одан әрі өсуін жүргізушісіз автомобильдер өндірушілері, робототехника және кіріктірілген ИИ бар тұрмыстық техника қамтамасыз етеді. Алайда бәрі бірдей бұл оптимизмді бөліспейді. Маусым айында Micron, Samsung және SK Hynix компанияларына қарсы DRAM жады бағасын сөз байласу және жасанды түрде көтеру айыптарымен сотқа шағым түсірілді. CXMT сияқты қытайлық өндірушілер де өндірісті ұлғайтуда, бұл Мехротраның айтуынша, ИИ арқасында сала кеткен баға бәсекелестігін қайтаруы мүмкін.
Менің көзқарасым: Мехротраның мәлімдемелері — бұл жай ғана корпоративтік оптимизм емес, нақты құрылымдық трансформацияның көрінісі. Дегенмен, жоғары маржалар әрқашан жаңа ойыншылар мен реттеуші назарын тартатынын есте ұстаған жөн. Мәселе тек осы «алтын ғасырдың» қанша уақытқа созылатынында және қытайлық өндірушілердің экспансиясы салаға циклділікті қайтаратын сол факторға айнала ма, жоқ па — осында.