ИИ нарық ережелерін қайта жазды: Micron басшысы экономикалық парадигманың ауысуы туралы
Жартылай өткізгіш жады нарығы жаңа дәуірге аяқ басуда және бұл жай ғана кезекті циклдік айналым емес. Micron компаниясының бас директоры Санжай Мехротра Айдахо штатындағы Бойсе қаласында салынып жатқан зауыт алаңындағы жақында өткен сөзінде сала экономикасындағы түбегейлі өзгерісті мәлімдеді. Оның айтуынша, жасанды интеллект жадыны қарапайым тауардан стратегиялық ресурсқа айналдырды, бұл нарықтың барлық қатысушылары үшін ойын ережелерін түбегейлі өзгертеді.
Жады инфрақұрылым ретінде
Мехротра жады циклдік түрде — сұраныс бумынан артық өндіріске және бағаның құлдырауына дейін дамыған дәстүрлі модель өткен шаққа айналып бара жатқанын атап көрсетеді. Бүгінде тапсырыс берушілер жеткізушіні тек баға белгісі бойынша таңдаудан жиі бас тартуда. Оның орнына микросхемалар нақты процессорлар мен сервер архитектураларына қарай іріктеледі, бұл жадыны бүкіл жүйенің өнімділігінің маңызды элементіне айналдырады.
«Мен жадыны ИИ дәуірінің стратегиялық инфрақұрылымы деп атаймын, — деді ол. — ИИ негізіндегі жүйелер барған сайын көбірек жадыны қажет етеді және онсыз олардың өмір сүруі мүмкін емес». Бұл мәлімдеме әсерлі қаржылық нәтижелермен расталады. Micron компаниясының үшінші қаржылық тоқсандағы кірісі өткен жылдың осы кезеңіндегі $9,30 млрд-пен салыстырғанда $41,46 млрд-қа дейін өсті. Жалпы маржа өткен жылғы 37,7%-бен салыстырғанда 84,6%-ға жетті, ал төртінші тоқсанда компания оның 86%-ға дейін өсуін болжайды.
Тапшылық және жаңа сын-қатерлер
Қазіргі уақытта басты мәселе өндіріс болып отыр. Мехротра зауыттардың сұранысқа ілесе алмай жатқанын мойындайды: тек қана деректер орталықтарына Micron шығара алатын микросхемалардан шамамен 50%-ға көбірек қажет. Болашақта ол ұшқышсыз көліктер, робототехника және «ақылды» тұрмыстық техника өндірушілері тарапынан қажеттіліктердің одан да күшті өсуін күтеді.
Дегенмен, бәрі бұл оптимизмді бөліспейді. Маусым айында Micron, Samsung және SK Hynix компанияларына қарсы оларды DRAM жады бағасын сөз байласу арқылы жасанды түрде көтеруде айыптайтын талап қойылды. CXMT сияқты қытайлық компаниялар да өндірісті ұлғайтуда, бұл Мехротраның айтуынша, ИИ арқасында сала болжамды түрде бас тартқан қатаң баға бәсекелестігін қайтаруы мүмкін.
Менің көзқарасым: Мехротраның мәлімдемелері сенімді естіледі, бірақ жады нарығы артық өндіріспен аяқталған «құрылымдық тапшылық» кезеңдерін бұрын да бастан өткерген. Негізгі сұрақ — ИИ циклділікті шынымен тегістей ала ма, әлде біз кезекті циклдің шыңын байқап отырмыз ба, одан кейін түзету болады ма. Инвесторларға қытайлық өндірушілердің әрекеттерін және монополияға қарсы істердің нәтижелерін мұқият қадағалау керек.