Wintermute $1 млрд ИИ-инфрақұрылымына және TradFi-ге экспансияға бағыттайды
Ірі криптовалюталық маркетмейкер Wintermute алдағы бес жыл ішінде жоғары жиілікті сауда және жасанды интеллект жүйелерінің инфрақұрылымын дамытуға шамамен $1 млрд инвестициялау жоспарын жариялады. Бұл компанияның нарықтағы позициясын түбегейлі өзгертетін стратегиялық қадам.
Жобаны қаржыландыру тек бөлінбеген пайда есебінен жүзеге асырылады, бұл фирманың қаржылық тұрақтылығын көрсетеді. Бас директор Евгений Гаевойдың түсіндіруінше, дәстүрлі нарықтарға шығу орасан зор инвестицияларды талап етеді, өйткені Wintermute «ондаған жылдар бойы өз сауда жүйелері мен инфрақұрылымын жетілдіріп келе жатқан» ойыншылармен бәсекелесуге мәжбүр.
Қазіргі уақытта криптовалютаға қатысы жоқ бағыттар маркетмейкерге кірістің тек шамамен 10%-ын әкеледі. Алайда 2027 жылдың соңына қарай компания олардың үлесін 50%-дан астамға арттыруды амбициялық мақсат етіп қойып отыр. Айта кету керек, Wintermute-тің 2026 жылғы орташа тәуліктік сауда көлемі бір жыл бұрынғы $15 млрд-қа қарсы шамамен $10 млрд-қа дейін төмендеді, бұл жаңа табыс көздерін іздеуді ынталандырған болуы мүмкін.
Гаевой Wintermute-тің болашағын негізінен криптовалюталық маркетмейкерден Jane Street немесе Citadel Securities сияқты алыптармен ауқымы жағынан теңестірілетін әмбебап сауда фирмасына айналуда көреді. Бұл цифрлық және дәстүрлі активтердің өсіп келе жатқан конвергенциясын ескере отырып, логикалық эволюция.
Инвестициялардың негізгі бағыттарының бірі ИИ және сандық модельдермен жұмыс істеуге оңтайландырылған деректер орталықтары болады. Гаевойдың айтуынша, заманауи сауда стратегиялары тек мәмілелерді орындаудағы минималды кідірістерді ғана емес, сонымен қатар нарықтық деректердің үлкен массивтерінде модельдерді үздіксіз оқыту мүмкіндігін талап етеді. Ол үшін айтарлықтай есептеу қуаттары, сақтау жүйелері және жоғары жылдамдықты желілік инфрақұрылым қажет.
Параллельді түрде Wintermute кадрлық әлеуетін арттыруда. 2027 жылы компания қазір 17 адам жұмыс істейтін Нью-Йорк кеңсесінің штатын екі есеге ұлғайтуды, ал жаһандық қызметкерлер санын шамамен 40%-ға арттыруды жоспарлап отыр. Бұл американдық нарықта орнығу ниетінің байыптылығын көрсетеді.
Криптовалютадан тыс
Дәстүрлі активтерге экспансия осы жылдың басында басталды. Ақпан айында маркетмейкер өзінің OTC-платформасына токенизацияланған алтын PAXG және XAUT қосты, клиенттерге криптовалюталар, стейблкоиндер және фиат арқылы есеп айырысу мүмкіндігін ұсынды.
Наурызда компанияның азиялық бөлімшесі демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, WTI мұнайына CFD-келісімшарттарымен тәулік бойы OTC-сауданы іске қосты. Бұл дәстүрлі активтермен жұмыс істеу үшін криптоинфрақұрылымды пайдалануға деген өсіп келе жатқан сұранысқа жауап болды.
Wintermute аналитиктері сондай-ақ бөлшек капитал үшін акциялар мен цифрлық активтер арасындағы бәсекелестіктің күшеюін атап өтеді. Инвесторлар екі класста бір уақытта позицияларды ұлғайтудың орнына, қаражатты олардың арасында жиі қайта бөледі.
Еске салайық, 7 тамызда компания АҚШ-тың реттелетін бағалы қағаздар нарығына шықты: Wintermute USA LLC аффилирленген құрылымы SEC-те брокер-дилер ретінде тіркелді.
Менің көзқарасым: Бұл батыл, бірақ уақтылы қадам. Криптосектордағы сауда көлемдерінің төмендеуі ірі ойыншыларды диверсификациялауға мәжбүрлейді. Алайда қалыптасқан TradFi алыптарымен бәсекелестік тек ақшаны ғана емес, сонымен қатар бірегей технологиялық шешімдерді талап етеді. Wintermute-тің табысы компанияның өз алгоритмдік әзірлемелерін криптовалюта әлемінен әлдеқайда реттелетін және бәсекеге қабілетті ортаға қаншалықты тиімді ауыстыра алатынына байланысты болады.