Биткоин майнерлері жасанды интеллект индустриясының негізгі серіктестеріне айналуда: нарықтық талдау
Майнинг компаниялары дәстүрлі түрде тек криптовалюта өндірумен байланыстырылса да, жасанды интеллектке қызмет көрсететін деректерді өңдеу орталықтары (ДӨО) үшін негізгі инфрақұрылым жеткізушілеріне айналып жатыр. Бұл жай ғана тренд емес, мен бірінші тоқсаннан бері бақылап келе жатқан нарық құрылымындағы түбегейлі өзгеріс.
Мәмілелер ауқымы және келісімшарт құны
Менің соңғы айлардағы жария және жеке мәмілелерді талдауға негізделген бағалауым бойынша, майнерлер тарапынан ЖИ жүктемелеріне тартылған қуаттардың жалпы көлемі 7,5 ГВт-тан асты. Бұл жалпы құны 150 миллиард долларға жететін ұзақ мерзімді келісімшарттар туралы. Бұл бір реттік келісімдер емес, алдағы жылдарға арналған стратегиялық серіктестіктер, бұл ЖИ индустриясы алыптары тарапынан жоғары сенім деңгейін көрсетеді.
Неліктен дәл майнерлер?
Биткоин-майнерлерінің классикалық деректер орталықтарынан басты артықшылығы – арзан электр энергиясына тікелей және көбінесе эксклюзивті қолжетімділік. ЖИ компаниялары үшін негізгі тар жер энергиямен жабдықтау болып қала береді (жаңа электр желілері мен қосалқы станцияларды салу жылдарға созылады), ал майнерлер қуатты трансформаторлары мен салқындату жүйелері бар дайын алаңдарда отыр. Негізінен, олар ЖИ секторы бірден пайдалана алатын дайын инфрақұрылымды ұсынады.
Бұл синергия уақытша емес екенін атап өту маңызды. Бұрын тек биткоин бағамының құбылмалылығына және халвингтерге тәуелді болған майнерлер енді ЖИ келісімшарттарынан тұрақты, болжамды ақша ағынын алады. Бұл олардың несие қабілеттілігін арттырып, одан да қолайлы жағдайларда капитал тартуға мүмкіндік береді.
Менің сараптамалық қорытындым: Нарық осы конвергенцияның ерте сатысында. Мен алдағы 12-18 ай ішінде ірі ЖИ ойыншылары майнинг компанияларын немесе олардың энергетикалық активтерін тікелей сатып алатын M&A (бірігу және қосылу) толқынын көреміз деп күтемін. Өз қуаттарын ЖИ міндеттеріне бейімдей және ұсына алмайтын майнерлер шетте қалу қаупіне ұшырайды, ал олардың көреген бәсекелестері жаңа цифрлық инфрақұрылымның ажырамас бөлігіне айналады.