Hyperliquid-ке шабуыл сәтсіз аяқталды: CZ-мен байланысты Aster биржасы жоспарлағаннан 4 есе көп жоғалтты
Екі ірі децентрализацияланған дериватив биржасы арасындағы бәсеке ашық қақтығыс сатысына өтті. Aster платформасы арқылы қаржыландырылған деп болжанған сауда мекенжайы өзінің тікелей бәсекелесі Hyperliquid-тің өтімділігін жасанды түрде құлдыратуға әрекет жасады. Aster-ді Binance негізін қалаушы Чанпэн Чжао (CZ) ашық түрде қолдайды, сондықтан бұл қарама-қайшылық назар орталығына айналды.
Ұйымдастырушылар ескі, жақсы белгілі манипуляция схемасын қолданды. Алайда бұл жолы жүйе басқаша жұмыс істеді: шабуылдаушы өз құрбанынан төрт есе көп жоғалтты. Мұның қалай болғанын талдап көрейік.
Сәтсіз манипуляция хроникасы
16 маусымда сауда платформасын алдау әрекеті Markets Alpha арнасының сарапшыларымен тіркелді. Блокчейн талдауына сәйкес, мекенжай бір апта бұрын Aster-ден $2,3 млн шығарған әмияндар тобына тиесілі болды. Оқиғадан шамамен 20 сағат бұрын бұл әмиян Hyperliquid-ке $635 мың аударды. Осыдан кейін бірден трейдер Fartcoin токені бойынша ұзақ позицияны агрессивті түрде аша бастады.
| Операция кезеңі | Позиция көлемі | Қатысушы үшін нәтиже |
| Позицияны ұлғайту | $7,1 млн | Ашық мүдденің 20% жетті |
| Мәжбүрлі жабу | $0 | Толық тарату және $540 мың жоғалту |
| HLP пулы үшін қорытынды | Шамамен $130 мың шығын | Позицияны сәтті сіңіріп, жапты |
Демек, жоспар толығымен сәтсіздікке ұшырады, ал әмияндар иесінің жеке басы әзірге ашылмаған күйінде қалып отыр.
Жұмыс істемеген сценарий
il.hl сарапшысы бес дәйекті қадамнан тұратын классикалық шабуыл схемасын егжей-тегжейлі сипаттады:
- Төмен өтімді активте ашық мүдденің шамамен 20% жинақтау.
- Спот нарығында сатып алу арқылы бағаны жасанды түрде көтеру.
- Ірі позицияларды қорғаныс таратуын қоздыру.
- Осы позицияларды HLP өтімділік пулына мәжбүрлі түрде беру.
- Пулды үлкен шығынмен қалдыратын токендерді жаппай тастау.
Қылмыскерлер мұндай әрекеттер алгоритмін Hyperliquid-тегі бұрынғы оқиғалар кезінде де қолданған болатын. Дегенмен, бұл жолы стратегия ең басында сәтсіздікке ұшырады. Төрт сағаттық үздіксіз сатып алудан кейін әмиян таратылды, сондықтан ұйымдастырушы бағаны көтеруді бастауға да үлгермеді. Нәтижесінде шабуылдаушы шабуыл жасалған платформаның өзінен әлдеқайда көп қаржылық шығынға ұшырады. Кейінірек, 18 маусымда, белгілі трейдер MartyParty Aster-дің Hyperliquid-ке ашық шабуыл жасап жатқанын растады.
Контекст: Aster және Hyperliquid қарама-қайшылығы
Aster платформасы пайдаланушыларды міндетті тексерусіз мультичейн-DEX болып табылады. Жоба Astherus және APX Finance платформаларын біріктіру арқылы құрылды, содан кейін YZi Labs қолдауымен ребрендинг жүргізілді. Биржа клиенттерге 1000x дейінгі үлкен кредиттік иінтіректі ұсынады. Чанпэн Чжао бұл жобаны Hyperliquid-тің басты бәсекелесі деп ашық атайды. Сондықтан бизнесменді Aster арқылы платформаға шабуыл жасады деп бірнеше рет айыптады.
Менің кәсіби пікірім: Бұл оқиға — тіпті жақсы жөнделген манипуляциялық схемалар да, егер қарсы тарап жеткілікті өтімділік тереңдігіне ие болса, сәтсіздікке ұшырайтынының айқын дәлелі. Hyperliquid өз жүйесінің тұрақтылығын көрсетті, ал Aster-дің «Hyperliquid өлтірушісі» ретіндегі беделі ауыр соққы алды. Ұзақ мерзімді перспективада мұндай эпизодтар өтімділік пулдарының ашық архитектурасы бар протоколдарға деген сенімді нығайтады.