Итоги недели: биткоин ниже $100 000 и истощающие атаки на DeFi
Первая криптовалюта провалила важную психологическую отметку, взлом DeFi-протоколов спровоцировал проблемы в сегменте, основателя Samourai Wallet приговорили к пяти годам тюрьмы и другие события уходящей недели.
«Экстремальный страх» рынка
Прошедшие семь дней серьезно напугали криптоинвесторов. Цифровое золото дважды успело просесть ниже $100 000.
Понедельник сразу начался с каскадного падения, которое длилось до среды, 5 ноября. В тот день произошел первый тест психологической отметки. За сутки объем ликвидаций превысил $1,78 млрд.
Затем актив слегка восстановился до $105 000, но в пятницу вновь произошла коррекция к $99 000. Хотя монету быстро откупили, вернуть прежние уровни она не смогла.
На момент написания биткоин торгуется около $102 700, за неделю потеряв почти 8%. Его капитализация составляет $2,04 трлн.
Первая криптовалюта потянула за собой другие активы. Некоторые переживали падение еще тяжелее. Ethereum в моменте просел до $3000. Сейчас монета восстановилась к $3400, но семидневное падение все равно превысило 11%.
Другие активы из топ-10 по капитализации тоже ушли в «красную зону». Solana потеряла 14%, XRP — 10%, а BNB — 9%.
Индекс страха и жадности снизился до 22 — зоны «экстремального страха».
На падающем рынке особенно выделился сегмент приватных монет. Только за прошедшие 24 часа его капитализация выросла на 40%, до $41,6 млрд.
Лидером направления стала Zcash, прибавив 45% за неделю. Монета уже преодолела рубеж в $600. Monero выросла на 23%, а Decred — на 100%.
Падение рынка также сопровождалось оттоками из ETF. Американские биткоин-продукты пережили одну из худших недель, лишившись $1,22 млрд.
Из Ethereum-фондов совокупно вывели $507 млн. Вопреки тренду, Solana-ETF привлекли $136 млн.
DeFi-проблемы
Помимо общей стагнации крипторынка, проблемы возникли и у направления децентрализованных финансов. Причиной стала череда хакерских атак.
3 ноября стало известно о взломе DeFi-протокола Balancer. Преступникам удалось вывести по меньшей мере $128 млн.
Вероятно, атакующие воспользовались уязвимостью в пулах Balancer V2. Они создали вредоносный контракт, который обманул систему при создании новых пулов ликвидности. Украденные средства сразу начали отмывать через криптомиксеры.
Взлом вынудил Berachain Foundation провести экстренный хардфорк. Сеть остановили для устранения уязвимости в нативной децентрализованной бирже BEX. Решение призвано заблокировать перемещение украденных токенов за пределы сети и предотвратить повторные инциденты.
Вслед за Balancer атаке подвергся протокол Stream Finance. 4 ноября проект остановил вывод средств и прием депозитов, объявив о потере активов на $93 млн.
Впоследствии токен Staked Stream USD (xUSD) утратил свой паритет.
Аналитики YieldsAndMore допустили, что эти инциденты могут спровоцировать каскад ликвидаций и проблем с обеспечением. Они оценили потенциальный сопутствующий ущерб в $285 млн.
По их данным, крах xUSD затронул несколько стейблкоинов, включая deUSD и scUSD, а также казначейства. В зоне риска находятся «синтетические» токены xUSD, xBTC и xETH.
Их домыслы подтвердились спустя несколько дней. 6 ноября «стабильная монета» USDX от Stable Labs утратила паритет с долларом США. За сутки курс актива просел более чем на 60% — до $0,3. Сейчас актив упал к $0,1.
В сообществе запустили срочное голосование касательно принудительной ликвидации на рынке USDX/USD1, чтобы минимизировать потенциальные убытки. Большинство приняли инициативу.
В то же время протокол Elixir объявил о прекращении поддержки своего стейблкоина deUSD из-за взлома Stream Finance. По последним данным, команда выкупила уже около 80% монет у держателей в соотношении 1:1 в USDC.
Что обсудить с друзьями?
- Tesla выпустит «летающий автомобиль».
- Испанский институт продаст купленные 13 лет назад 97 BTC.
- Эксперты не увидели аномалий в коррекции биткоина на 19% от максимума.
- Google добавит в поиск данные Polymarket и Kalshi.
Много транзакций в секунду
Хотя Ethereum демонстрирует не самые впечатляющие рыночные показатели, его ончейн-метрики бьют рекорды.
Экосистема Ethereum зафиксировала новый исторический максимум по количеству транзакций в секунду (TPS). После включения в статистику данных L2-сети от децентрализованной биржи Lighter показатель достиг 24 192.
Единолично пропускная способность Lighter превышает 4000 TPS. У ближайшего конкурента — Base — лишь 112 TPS.
Технологической основой для нового рекорда стали хардфорки Pectra и Dencun, которые значительно повысили скорость обработки транзакций на втором уровне.
Ведущий подкаста Bankless Райан Шон Адамс отметил, что L2 увеличили масштабируемость Ethereum в 200 раз с октября. Он связал это с распространением ZK-технологий и допустил достижение 100 000 TPS в ближайшие месяцы.
Соучредитель блокчейна Виталик Бутерин прокомментировал событие, подчеркнув, что сеть второй по капитализации криптовалюты «масштабируется».
Также на неделе Ethereum Foundation перезапустила программу грантов. Новая модель подразумевает «проактивный подход» к поддержке проектов.
Инициатива призвана решить проблему нехватки ресурсов за счет трансформации реактивного подхода в проактивный. Она должна гарантировать то, что финансирование пойдет на приоритетные цели экосистемы.
Программа структурирована по двум каналам: «Список пожеланий» и «Запросы предложений». Первый из перечней определяет общие области, в которых фонд видит «важные пробелы и возможности для прогресса». Второй описывает конкретные проблемы и «приглашает заявителей предлагать целевые решения».
Также на ForkLog:
- Биткоин-майнер IREN заключил с Microsoft контракт на $9,7 млрд.
- FTX отозвала спорное ходатайство о «проблемных» странах.
- Объем торгов на perp-DEX превысил $1,3 трлн.
- Сэмсон Моу: бычий рынок биткоина еще не начался.
Приговор Samourai
6 ноября суд США приговорил соучредителя Samourai Wallet Кионне Родригеса к пяти годам тюремного заключения — максимальному сроку, который запрашивала прокуратура. Его также обязали выплатить штраф в размере $250 000.
Вынесение вердикта второму сооснователю кошелька Уильяму Хиллу запланировано на 19 ноября.
До заседания сторона обвинения направила меморандум судье, в котором говорилось, что подозреваемые «неоднократно подстрекали, поощряли и призывали преступников» использовать их платформу для сокрытия незаконных средств.
В документе содержались скриншоты переписок и постов, в которой Родригес назвал перемешивание криптовалют «отмыванием денег». Кроме того, в 2020 и 2023 годах Хилл якобы продвигал Samourai на даркнет-форумах, утверждая, что проект «очистит грязный биткоины» и сделает их «неотслеживаемыми».
Ранее Родригес и Хилл пошли на сделку с правоохранителями, частично признав вину в создании нелицензированного сервиса, который помог отмыть миллионы долларов, полученных преступным путем.
Биткоин-резерв Казахстана
Глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов анонсировал создание государственного крипторезерва объемом от $500 млн до $1 млрд.
Фонд появится в 2026 году. Оператором выступит главная площадка страны для развития блокчейн-технологий — Международный финансовый центр «Астана». Основу резерва составят цифровые активы, изъятые в рамках уголовных дел о нелегальном майнинге и торговле.
Структура не намерена вкладывать средства напрямую в криптовалюту, а инвестировать в нее через биржевые фонды.
Управление возьмет на себя государственная инвестиционная платформа. После запуска могут привлечь иностранных партнеров. Криптофонд станет частью стратегии Казахстана по институционализации криптоиндустрии.
Впервые о формировании крипторезерва за счет конфискованных биткоинов Сулейманов заявил в июне. В сентябре президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить реализацию этой инициативы.
В том же месяце Нацбанк объявил о запуске пилотного проекта «стабильной монеты», привязанной к национальной валюте — тенге.
Что еще почитать?
Анатолий Каплан о том, почему важно вернуться к гуманистическим ценностям раннего интернета перед лицом «корпоративного Антихриста» и кризиса глобальной финансовой системы.
Рассказываем, почему криптохаос Азии важнее ставки ФРС.
Как интернет учится брать плату за клик: от первых HTML-инициатив и экспериментов 90-х до x402 — стандарта, который пытается объединить передачу данных и стоимости в одном протоколе.