Жасанды интеллект пен майнинг саласындағы ірі мәміле нақты кескінді алды. Anthropic ИИ-модельдерін әзірлеуші Lambda бұлтты провайдерінен жалға алуды жоспарлап отырған есептеу ресурстары Техаста орналасқан Hut 8 компаниясының Beacon Point кампусында орналастырылады. Бұл жоғары өнімді есептеулер нарығының ландшафтын өзгертетін миллиардтаған долларлық келісім туралы болып отыр.
Негізгі деталь: Hut 8-ден қуаттарды жалға алушы ретінде Nvidia шығады, ол өз кезегінде Lambda үшін инфрақұрылымды қамтамасыз етеді. Соңғысы алаңға өз үдеткіштерін орнатады және қызметтерді тікелей Anthropic-ке ұсынады. Қолда бар деректерге сәйкес, ИИ-әзірлеуші мен бұлтты провайдер арасындағы келісімдердің жалпы құны шамамен $35 млрд-қа бағаланады, ал жоба Техаста шамамен 350 МВт қуатты пайдалануды көздейді. Бұл сома дәл Anthropic пен Lambda арасындағы келісімшартқа қатысты, бұл компанияның есептеу ресурстары үшін бәсекедегі амбицияларының ауқымын көрсетеді.
Нарық реакциясы және ашылмаған детальдар
Жаңалық инвесторлар назарынан тыс қалмады. Жариялау кезінде Hut 8 акциялары «қызыл аймаққа» өтіп, $76,22-ге дейін төмендеді. Бұл таңқаларлық емес: нарық бизнесті ИИ-инфрақұрылым бағытына белсенді түрде әртараптандырып жатқан майнер үшін мәміле шарттарының қаншалықты тиімді екенін бағалауға тырысуда.
Бұған дейін Hut 8 Beacon Point-те қуаттарды жалға беруге арналған екі ұзақ мерзімді келісімшарт жасалғанын хабарлаған болатын, алайда контрагенттің аты ашылмаған еді. Компания әлі күнге дейін Lambda мен Anthropic-тің жобаға қатысуын ресми растаған жоқ, сондай-ақ бұл схеманың екі келісімнің қайсысына қатысты екенін нақтыламады. Бұл белгісіздік интриганы арттырады, бірақ бастыны өзгертпейді: майнерлер ИИ-есептеулерді жеткізу тізбегіндегі негізгі ойыншыларға айналып барады.
Тенденция айқын. Тамыз айында-ақ IREN компаниясы бұлтты ИИ-қызметтерінен түскен кірістің алғаш рет биткоин өндіруден түскен табыстан асып түскенін хабарлады. Бұл сигнал: дәстүрлі майнинг маржасы жоғары бағыттарға орын беруде, ал криптоөндіру үшін құрылған инфрақұрылым ИИ-алпауыттарының қажеттіліктеріне қайта бағытталуда.
Менің талдауым: Nvidia, Lambda және Anthropic қатысатын мәміле — бұл жай ғана қуаттарды жалға алу емес, Hut 8-дің инфрақұрылымдық оператор ретіндегі позициясын нығайтатын стратегиялық одақ. Алайда инвесторлар шарттарды мұқият қадағалауы керек: егер Hut 8 тек тұрақты жалдау ақысын алса, өсу әлеуеті шектеулі, бірақ егер келісімшартта өнімділіктен бонустар қарастырылған болса — бұл ұзақ мерзімді перспективада компания акциялары үшін жаңа драйверге айналуы мүмкін.