Индустрияда тектоникалық ығысу болып жатыр: биткоин-майнерлер барған сайын жоғары деңгейлі дата-орталықтардың операторларына айналуда, ал соңғы мәміле мұны айқын растайды. Мәселе Anthropic ИИ-компаниясына арналған есептеу қуаттарын Техастағы Hut 8-ге тиесілі Beacon Point алаңында орналастыру туралы болып отыр. Бұл жай ғана стойкаларды жалға алу емес, бұл бұлтты есептеу картасын қайта құратын стратегиялық альянс.
Көпмиллиардтық келісімнің мәліметтері
Менің нарықтық деректерді талдауым бойынша, мәміленің архитектурасы үш деңгейлі. Nvidia Hut 8-ден энергетикалық қуаттар мен кампус инфрақұрылымын жалға алады, содан кейін бұлтты провайдер Lambda осы базада Nvidia үдеткіштерімен өз серверлерін орнатады, ал соңғы тұтынушы Anthropic болып табылады. ИИ-әзірлеуші мен Lambda арасындағы келісімшарттың жалпы көлемі шамамен $35 млрд деп бағаланады, бұл Техаста шамамен 350 МВт қуатты пайдалануды білдіреді. Бұл майнинг инфрақұрылымын жасанды интеллект қажеттіліктеріне айналдырудың ең ірі мысалдарының бірі.
Айта кету керек, бұрын Hut 8 Beacon Point-те екі ұзақ мерзімді жалдау келісімшартын жариялаған, бірақ контрагенттерді ашпаған. Енді көрініс айқындала түсуде, дегенмен компанияның өзі Lambda мен Anthropic-тің бұл схемаға қатысуы туралы үнсіз қалуды жалғастыруда. Нарық, алайда, қазірдің өзінде реакция жасады: Hut 8 акциялары «қызыл аймаққа» түсіп, $76,22-ге дейін төмендеді, бұл инвесторлардың мұндай ауысулардың ұзақ мерзімді кірістілігіне қатысты аралас күтулерін көрсетеді.
Аналитик көзқарасы
Жеке мен мұнда ұзақ мерзімді трендтің расталуын көремін: арзан энергияға және дамыған салқындату инфрақұрылымына қол жеткізе алатын майнерлер ИИ-алыптары үшін маңызды ойыншыларға айналуда. Тамыз айында IREN компаниясының ИИ-бұлтты қызметтерінен түскен табыс алғаш рет биткоин өндіруден түскен кірістен асып түскенін хабарлағаны көрсеткіш. Бұл аномалия емес, жаңа шындық. Осы эволюцияға бейімделмейтін индустриялық ойыншылар шетте қалу қаупіне ұшырайды, ал Hut 8 сияқты көреген компаниялар өз активтерін генеративті ИИ дәуірі үшін алтын кеніне айналдыруда.