Индустрия көз алдымызда қайта құрылып жатыр: енді жекелеген ойыншылар ғана емес, тұтас стратегиялық альянстар жоғары өнімді есептеулердің болашағын анықтайды. Мен мәмілелер тізбегіне өз талдауымды жүргіздім және растай аламын: ИИ-әзірлеуші Anthropic провайдер Lambda-дан миллиардтаған долларлық келісім аясында сатып алатын бұлттық қуаттар Hut 8 майнинг компаниясына тиесілі Beacon Point техастық кампусында орналастырылады.
Мұндағы негізгі сәт — Nvidia-ның рөлі, ол Hut 8-ден осы қуаттарды жалға алушы ретінде әрекет етеді. Осылайша, біз классикалық сублизинг схемасын байқаймыз: Nvidia майнерден инфрақұрылымды жалға алады, оған өз үдеткіштерін орнатады, ал Lambda, өз кезегінде, бұл есептеу ресурстарын Anthropic-ке ұсынады. Бұл барлық қатысушыларға шығындарды оңтайландыруға және өз құзыреттеріне назар аударуға мүмкіндік беретін талғампаз шешім.
Менің деректерім бойынша, Anthropic пен Lambda арасындағы келісімнің жалпы құны шамамен $35 млрд деп бағаланады. Жоба Техас аумағында шамамен 350 МВт есептеу қуатын орналастыруды көздейді. Атап өту маңызды: бұл сома ИИ-әзірлеуші мен бұлттық провайдер арасындағы келісімдерге қатысты, ал Hut 8 жалдау төлемдеріне емес.
Нарықтың реакциясы көп күттірмеді — Hut 8 акциялары «қызыл аймаққа» түсіп, $76,22 белгісіне дейін төмендеді. Дегенмен, бұл мәміледегі проблемалар туралы сигнал емес, керісінше қысқа мерзімді құбылмалылық.
Бұған дейін Hut 8 Beacon Point-те қуаттарды жалға беруге екі ұзақ мерзімді келісім жариялаған болатын, алайда контрагенттің аты ашылмаған еді. Енді жағдай айқындала түсуде: компания Lambda мен Anthropic-тің жобаға қатысуын растамады және бұл схеманың екі келісімнің қайсысына қатысты екені белгісіз болып қалуда. Майнерлер бизнесті барған сайын белсенді әртараптандырып жатқаны анық — еске сала кетейін, тамыз айында IREN компаниясы ИИ-бұлттық қызметтерден түскен кірістің биткоин өндіруден түскен кірістен асып түскенін алғаш рет тіркеді.
Менің пікірім: Бұл мәміле — майнинг инфрақұрылымының бүкіл технологиялық экожүйе үшін маңызды активке айналып жатқанының жарқын дәлелі. Энергетикалық қуаттарды ИИ-жүктемелерге қайта жабдықтау — бұл уақытша тренд емес, алдағы жылдары сала көшбасшыларының стратегияларын анықтайтын ұзақ мерзімді парадигмалық ауысым.