Nvidia (NVDA) компаниясының тоқсандық есебі корпорацияның ИИ бумының басты пайда алушысы мәртебесін тағы да растады: түзетілген пайда мен кіріс консенсус-болжамдарынан жоғары болды. Алайда нарықтың реакциясы ұстамды болды — сауда жабылғаннан кейін акциялар небәрі 4%-ға өсті. Сәрсенбіде нәтижелері жарияланған тағы төрт компания әлдеқайда әсерлі динамика көрсетті.
Мәселе Okta, Salesforce, CrowdStrike және Veeva Systems қағаздары туралы болып отыр. Олардың барлығы Nvidia-ны өсу қарқыны бойынша ғана емес, сонымен қатар негізгі қаржылық көрсеткіштер бойынша Уолл-стрит күткеннен асып түсті.
Nvidia есебі: сандарда күш, бірақ котировкаларда емес
Екінші фискалдық тоқсанда Nvidia акцияға шаққанда $2,22 мөлшерінде түзетілген пайданы $96,22 млрд кіріспен тіркеді. Сарапшылар орта есеппен акцияға $2,10 және $92,17 млрд кіріс күткен еді. Компания үшінші тоқсанға $108 млрд кіріс уәде етіп, нарықтық бағалаулардан жоғары оптимистік болжам да берді.
Дегенмен, инвесторлар ИИ-чиптер нарығының көшбасшысынан көбірек күткені анық. Күшті есепке ұстамды реакция позитивті жаңалықтардың көпшілігі бағаға әлдеқашан енгізілгенін көрсетеді.
Okta және Salesforce: постмаркет-сессия көшбасшылары
Okta (OKTA) акциялары биржадан тыс саудада шамамен 19%-ға ұшты — бұл сәрсенбіде есеп берген барлық компаниялар арасындағы ең жоғары өсім. Түзетілген пайда $805 млн кіріспен акцияға $1,05 құрады, ал сарапшылар тиісінше $0,97 және $795 млн болжаған еді. Компания сонымен қатар жылдық пайда мен кіріс болжамын көтерді.
Salesforce (CRM) қағаздары есеп жарияланғаннан кейін шамамен 13%-ға қымбаттады. Түзетілген пайда екі еседен астам өсіп, инвестициялық кірістердің арқасында акцияға $5,90 жетті. Таза кіріс $11,32 млрд болжамға қарсы $11,35 млрд құрады. Егер өсім сақталса, бұл бейсенбіде Dow Jones Industrial Average индексіне шамамен 160 пункт қосады.
CrowdStrike және Veeva: күшті көрсеткіштерге сенімді өсу
CrowdStrike (CRWD) кіріс пен акцияға шаққандағы пайда бойынша күткеннен асып, шамамен 10%-ға өсті. Үшінші тоқсанға болжам пайда бойынша бағалаулармен сәйкес келді және кіріс бойынша жоғары болды.
Фармацевтика саласына арналған бағдарламалық жасақтама әзірлеушісі Veeva Systems (VEEV) акциялары шамамен 7%-ға өсті. Компания да екі негізгі көрсеткіш бойынша сарапшылар болжамынан асып түсті.
Басқа қозғалыстар және бір аутсайдер
Agilent Technologies (A) акциялары Nvidia қағаздары сияқты 4% қосты. Үшінші тоқсандағы кіріс FactSet болжамындағы $1,84 млрд-тан асып, $1,88 млрд құрады.
Бұрын Pure Storage деп аталған Everpure (P) шамамен 2%-ға қымбаттады. Түзетілген пайда $1,19 млрд кіріспен акцияға $0,70 жетті — екі көрсеткіш те тиісінше $0,58 және $1,1 млрд болжамдарынан жоғары болды.
Аутсайдерлер қатарында — Urban Outfitters (URBN), оның акциялары нәтижелердің күткенмен сәйкес келуіне қарамастан шамамен 5%-ға арзандады. Компания пайдасы біржолғы баж қайтарымын есепке алмады.
Сәрсенбідегі сауда айқын көрсетті: пайда бойынша болжамнан асып түсудің өзі акциялардың сенімді өсуі үшін жеткіліксіз. Котировкаларға ұзақ мерзімді болжамдар мен басшылықтың перспективалар туралы пікірлері әлдеқайда көп әсер етеді. Енді инвесторларға бейсенбіде сауда ашылғаннан кейін бұл қозғалыстардың сақталатынын бағалау керек.
Менің көзқарасым: Нарық есептердің сапасына барған сайын талапшыл бола түсуде. Nvidia фундаменталды көрсеткіштерде үстемдік етуін жалғастыруда, бірақ инвесторлар «ұлы жетіліктен» тыс жаңа өсу нүктелерін іздеп жатыр. Okta мен Salesforce жетістігі корпоративтік бағдарламалық жасақтама және киберқауіпсіздік секторының нарық тарапынан әлі де жоғары бағаланып отырғанын көрсетеді — және бұл жылдың екінші жартысының негізгі трендіне айналуы мүмкін.