Micron бас директоры Санджай Мехротра жадіретті интеллект дәуірінің стратегиялық ресурсы деп атады. Оның айтуынша, бұл әрқашан циклдік дамыған сала экономикасын түбегейлі өзгертті.
Мехротра Айдахо штатындағы Бойсе қаласындағы компанияның бас кеңсесінің жанындағы жартылай өткізгіш зауытының құрылыс алаңында сөз сөйледі. Micron АҚШ-та өндіріске және зерттеулерге $250 млрд инвестициялауды көздейтін жоспар бойынша екі жаңа кәсіпорын салып жатыр.
Мехротра жадты неге инфрақұрылым деп атайды
Жад өндірісі әрқашан циклдік болды: жоғары сұраныс жаңа қуаттардың құрылысын бастайды, ал пайда болған артықшылық қайтадан бағаның төмендеуіне әкеледі.
Мехротра жасанды интеллект салаға тұрақтырақ сұраныс берді деп санайды. Оның бағалауынша, тапсырыс берушілер де сатып алу тәсілін өзгертіп жатыр — жеткізушіні тек бағасы бойынша, кәдімгі биржалық тауар ретінде таңдау енді мүмкін емес.
Микросхемаларды енді нақты процессорлар мен жүйелерге қарай таңдайды. Бүкіл сервердің өнімділігі осы байланысқа барған сайын тәуелді болып келеді.
«Сондықтан мен жадты ИИ дәуірінің стратегиялық инфрақұрылымы деп атаймын, — деді ол. — Бүгін жадсыз жасанды интеллектті елестету мүмкін емес. ИИ-ге негізделген жүйелерге барған сайын көбірек жад қажет», — деп мәлімдеді ол.
Сандар не көрсетеді
Micron есептілігі сөздерді сандармен растайды: үшінші қаржылық тоқсандағы кіріс өткен жылдың сол кезеңіндегі $9,30 млрд-тан $41,46 млрд-қа өсті.
Жалпы маржа бір жыл бұрынғы 37,7%-ға қарсы кірістің 84,6%-ына көтерілді. Төртінші тоқсанда компания шамамен 86%-ға жетуді жоспарлап отыр.
Қазіргі тар жер — өндіріс. Мехротра зауыттар клиенттердің сұранысын қанағаттандырмайтынын мойындады: тек деректер орталықтарының өзіне Micron шығаратын микросхемалардан шамамен 50%-ға көп қажет.
Компания басшысының сенімі бойынша, әрі қарай сұраныс одан да күшті өседі. Болашақ сатып алушылар қатарында ол жасанды интеллекті бар ұшқышсыз көліктер, роботтар және тұрмыстық техника өндірушілерін атады.
Мұндай көріністі бәрі бірдей қолдамайды. Маусым айында Micron, Samsung және SK Hynix-ке қарсы сотқа шағым түсті: талапкерлер өндірушілерді DRAM жадына бағаны сөз байласып, жасанды түрде көтерді деп айыптады.
CXMT сияқты қытайлық компаниялар да өндірісті кеңейтіп жатыр, ал бұл баға арқылы сатып алушы үшін қатаң күресті қайтаруы мүмкін — Мехротраның айтуынша, сала жасанды интеллекттің арқасында дәл осыдан құтылған еді.
Менің талдауым: Мехротраның мәлімдемелері — бұл жай ғана өндірушінің оптимизмі емес, нарықтық парадигманың ауысуының белгісі. Егер бұрын жад құбылмалы шикізат нарығы болса, енді ол литографиялық жабдықпен маңыздылығы жағынан салыстыруға болатын стратегиялық активке айналуда. Дегенмен, артық өндіріс және реттеуші талап-арыздар тәуекелдері ешқайда кеткен жоқ — инвесторлар алдағы тоқсандарда сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігін мұқият қадағалауы керек.