Micron басшысы: Жад стратегиялық ресурсқа айналды — ЖИ сала экономикасын мәңгіге өзгертті
Жартылай өткізгіш жады нарығы «гүлдену-құлдырау» циклдеріне нүкте қоятын түбегейлі өзгерісті бастан кешіруде. Micron компаниясының бас директоры Санджай Мехротра Бойс қаласындағы (Айдахо штаты) жаңа зауыттың құрылыс алаңында сөйлеген сөзінде жадыны жасанды интеллект дәуірінің стратегиялық инфрақұрылымы деп атады.
Мехротра ЖИ жүйелері тарапынан сұраныстың жарылыс тәрізді өсуі ойын ережелерін түбегейлі өзгерткенін атап өтті. Бұрын жады биржалық тауар болып, сатып алушылар тек бағасына қарап таңдайтын болса, енді бәрі басқаша. Микросхемалар нақты процессорлар мен архитектураларға қарай іріктеледі, ал бүкіл сервердің өнімділігі жады сипаттамаларына сыни түрде тәуелді.
Неліктен жады — жаңа мұнай
«Бүгінде ЖИ-ді жадысыз елестету мүмкін емес. ЖИ негізіндегі жүйелерге барған сайын көбірек қажет», — деді Мехротра. Оның айтуынша, тапсырыс берушілер енді төмен баға қуып, жеткізушілерді жай ғана ауыстыра алмайды — жады мен есептеу блоктарының терең интеграциясы таңдауды стратегиялық етеді.
Сандар бұл трансформацияны толығымен растайды. Micron компаниясының үшінші қаржылық тоқсандағы кірісі $41,46 млрд-қа ұшып өсті — бұл бір жыл бұрынғы $9,30 млрд-тан шамамен 4,5 есе көп. Жалпы маржа өткен жылғы 37,7%-бен салыстырғанда феноменалды 84,6%-ға жетті, ал ағымдағы тоқсанда компания оның 86%-ға дейін өсуін болжайды.
Өндіріс сұраныстан қалып қойып жатыр
Қазіргі басты ауыр мәселе — сату емес, өндірістік қуаттар. Мехротра зауыттар клиенттердің сұранысын қанағаттандырмайтынын мойындады: тек деректер орталықтары үшін Micron шығара алатын микросхемалардан шамамен 50%-ға көп қажет. Алдағы жылдары сұраныс одан әрі күшейе түседі — драйверлер ретінде ұшқышсыз автокөлік өндірушілері, робототехника және ЖИ бар тұрмыстық техника болады.
Дегенмен, бәрі бұл оптимизмді бөліспейді. Маусым айында Micron, Samsung және SK Hynix-ке қарсы ұжымдық талап қойылды: талапкерлер өндірушілерді DRAM бағасын сөз байласып, жасанды түрде көтеруде айыптайды. CXMT сияқты қытайлық компаниялар шығарылымды белсенді түрде ұлғайтуда, бұл баға соғысын қайтаруы мүмкін — Мехротраның айтуынша, сала ЖИ арқасында дәл осы соғыстан құтылған еді.
Менің көзқарасым: Мехротраның мәлімдемелері сенімді көрінеді, бірақ жады нарығы жоғары шоғырланған күйінде қалып отыр, ал қанығу белгілерінің кез келгені маржаны тез құлдыратуы мүмкін. Инвесторлар тек ЖИ-бумына ғана емес, сонымен қатар қытайлық бәсекелестердің әрекеттері мен реттеушілік тәуекелдерге де назар аударуы керек — саланың жаңа экономикасының қаншалықты тұрақты болатынын дәл осылар анықтайды.