ИИ экономика жадын өзгертті: Micron басшысы нарықтың құрылымдық сынуын жариялады
Жартылай өткізгіш жад индустриясы түбегейлі өзгеріс алдында тұр. Micron компаниясының бас директоры Санджай Мехротра ондаған жылдар бойы осы нарық экономикасын айқындаған циклдік өрлеу мен құлдырау дәуірі өткен шаққа айналып бара жатқанын мәлімдеді. Жаңа шындықта жад стратегиялық ресурсқа айналады, ол жасанды интеллект жүйелерінің жұмыс істеуі үшін қажет.
Айдахо штатындағы Бойс қаласындағы жаңа жартылай өткізгіш зауытының алаңында сөйлеген Мехротра жасанды интеллект сұраныс сипатын түбегейлі өзгерткенін атап өтті. Тапсырыс берушілер енді жадты биржалық тауар ретінде қарастырмайды, жеткізушіні тек бағасына қарап таңдамайды. Енді микросхемалар нақты процессорлар мен архитектураларға қарай іріктеледі, ал бүкіл сервердің өнімділігі жадтың сапасы мен сипаттамаларына тікелей байланысты.
«Мен жадты ИИ дәуірінің стратегиялық инфрақұрылымы деп атаймын, — деді ол. — Бүгінде жадсыз ИИ-ді елестету мүмкін емес. ИИ-ге негізделген жүйелерге барған сайын көбірек жад қажет».
Сандар бұл өзгерісті растайды
Micron компаниясының қаржылық көрсеткіштері бұл бетбұрысты айқын көрсетеді. Үшінші қаржылық тоқсандағы кіріс өткен жылдың осы кезеңіндегі $9,30 млрд-пен салыстырғанда $41,46 млрд-қа дейін көтерілді. Жалпы маржа бір жыл бұрынғы 37,7%-дан 84,6%-ға секірді, ал ағымдағы тоқсанда компания шамамен 86% деңгейіне жетуді күтеді.
Қазіргі басты тар жер — өндірістік қуаттар. Мехротра зауыттардың сұраныстан артта қалып жатқанын мойындады: тек деректер орталықтарына ғана Micron шығара алатын микросхемалардан шамамен 50%-ға артық қажет. Компания АҚШ аумағында екі жаңа кәсіпорын салуға және зерттеулерге $250 млрд инвестициялап жатыр.
Micron басшысының пікірінше, сұраныстың одан әрі өсуін жасанды интеллект енгізілген автопилотты автомобильдер, роботтар және тұрмыстық техника өндірушілері қамтамасыз етеді.
Тәуекелдер мен сын-қатерлер
Алайда бәрі бірдей бұл оптимизмді бөліспейді. Маусым айында Micron, Samsung және SK Hynix компанияларына қарсы ұжымдық талап қойылды: талапкерлер өндірушілерді DRAM жадының бағасын сөз байласып, жасанды түрде көтерді деп айыптайды. Сонымен қатар, CXMT сияқты қытайлық компаниялар өндірісті ұлғайтуда, бұл қатаң баға бәсекелестігін қайтаруы мүмкін — Мехротраның айтуынша, сала ИИ арқылы дәл осыдан құтылған еді.
Менің талдауым: Мехротраның мәлімдемелері — бұл жай корпоративтік оптимизм емес, терең өзгерістің белгісі. Сұраныс құрылымы шынымен өзгеруде: ИИ жүктемелері жай көлемді емес, жоғары өткізу қабілеті бар теңшелетін шешімдерді талап етеді, бұл бағаның икемділігін төмендетеді. Алайда тарих үйретеді: жоғары маржа әрқашан жаңа ойыншыларды тартады және артық өндірісті тудырады. Мәселе циклдердің қайта оралуында емес, нарық қаныққан кезде келесі түзетудің қаншалықты терең болатынында.