Бернштейн сарапшылары: Биткоин-майнерлері жасанды интеллект индустриясының негізгі серіктестеріне айналуда
Соңғы айларда цифрлық активтер нарығында елеулі өзгеріс байқалады: биткоин-майнерлері тек криптовалюта өндірушілер болудан қалып, жасанды интеллект индустриясы үшін маңызды инфрақұрылым жеткізушілері рөлін белсенді түрде өз мойнына алуда. Менің деректерім бойынша, осы бағыттағы мәмілелердің жиынтық көлемі 7,5 гигаватт есептеу қуатынан асып кетті, бұл осындай жас сектор үшөн орасан зор көрсеткіш болып табылады.
Ұзақ мерзімді келісімшарттардың бағалануы ерекше назар аудартады, ол астрономиялық $150 млрд-қа жетеді. Бұл жай ғана сандар емес — бұл нарықтың терең қайта құрылуының куәсі. Арзан электр энергиясына қол жеткізе алатын және жолға қойылған салқындату инфрақұрылымы бар майнерлер энергетикалық ресурстардың өткір тапшылығын сезінетін ЖИ деректерді өңдеу орталықтары үшін таптырмас серіктестерге айналуда.
Энергия басты шектеуші ретінде
ЖИ инфрақұрылымының дамуын тежейтін негізгі фактор — дәл электр энергиясына қол жеткізу. Дәстүрлі деректер орталықтары желілерге ұзақ мерзімді қосылу мерзімдеріне және өсіп келе жатқан тарифтерге тап болса, биткоин-майнерлерінің дайын шешімдері бар: артық қуаттар, энергия жеткізуге икемді келісімшарттар және жабдықты жылдам орналастыру мүмкіндігі.
Менің бағалауым бойынша, бұл үрдіс тек күшейе түседі. Бір-біріне ұқсамайтын екі индустрияның — майнинг пен ЖИ-дің — қосылуы жаһандық ауқымда энергия тұтыну құрылымын түбегейлі өзгерте алатын синергияны тудырады. Бұрын тек алыпсатарлық ойыншылар ретінде қарастырылған майнерлер енді технологиялық алыптар үшін стратегиялық серіктестерге айналуда.
Сарапшылық қорытынды: Биткоин-майнерлерінің ЖИ инфрақұрылымын жеткізушілер мәртебесіне көшуі — бұл уақытша конъюнктура емес, нарықты қайта қалыптастыратын ұзақ мерзімді тенденция. Алдағы 3-5 жыл ішінде майнинг қуаттарының едәуір бөлігі ЖИ жүктемелеріне қызмет көрсетуге қайта бағытталатынын көреміз, бұл жария майнинг компанияларының акциялары құнының өсуіне және олардың бизнес-модельдерінің өзгеруіне әкелуі мүмкін. Инвесторлар бұл сегментті мұқият қадағалауы керек.