2026 жылғы 20 шілдеде Hut 8 компаниясы Техастағы өзінің Beacon Point ИИ-кампусының екінші кезегін $9,8 млрд сомаға 15 жылдық жалдау шартына қол қойды. Бұл жай ғана мәміле емес — бұл «таза» майнинг дәуірінің жоғары өнімді есептеулердің гибридті моделіне түпкілікті орын беретінінің белгісі.
Келісімшарт бірінші кезектегідей анонимді жалға алушымен жасалған. Hut 8 оның жоғары инвестициялық рейтингін ғана атап өтеді. Келісім аясында компания Nvidia архитектурасы негізінде қосымша 352 МВт есептеу қуатын салады. Нәтижесінде осы клиенттің алаңдағы жалпы келісімшарттық қуаты 704 МВт-қа жетеді.
Мәміле қуаты 1 ГВт болатын Beacon Point кампусын толығымен коммерцияландырады. Жоба бойынша барлық келісімшарттардың базалық құны қазір $19,6 млрд құрайды. Ұзарту опциондарын ескере отырып, бұл көрсеткіш $50,2 млрд-қа дейін көтерілуі мүмкін. Hut 8 ИИ-деректер орталықтарының бүкіл портфелі бойынша жалпы базалық құны $26,6 млрд болатын 949 МВт келісімшартқа ие. Орташа жылдық таза операциялық кіріс — $1,75 млрд-тан астам.
Нарық лезде жауап берді: Hut 8 акциялары 10%-ға өсіп, $104,51-ге жетті. Өсу толқыны ИИ-бағытын белсенді дамытып жатқан басқа майнерлерді де қамтыды: Cipher Mining 15,4%-ға, TeraWulf 5,4%-ға өсті. CoinShares Bitcoin Miners ETF индекстік қоры 10,6%-ға өсті.
IREN: жаңа $2,8 млрд және $4 млрд-қа деген ұмтылыс
Сонымен қатар, тағы бір ірі ойыншы — IREN — бұлтты ИИ-қызметтеріне $2,8 млрд сомаға жаңа келісімшарттар жасалғанын хабарлады. Осы мәмілелер аясында компания 2026 жылдың соңына қарай AI Cloud жылдық кірісінің болжамын $4 млрд-тан астамға дейін көтерді. Бұл соманың шамамен 85%-ы қол қойылған келісімдермен қамтамасыз етілген.
IREN клиенттерінің арасында — Microsoft, Nvidia, Perplexity, Figure AI, Together AI, Fluidstack, Fireworks AI, Fal AI және Hume AI. Тағы бір тапсырыс беруші — «жетекші ИИ-әзірлеуші» — аталмай қалды. Келісімшарт шарттары GPU-ға кететін күрделі шығындардың шамамен 45%-ын жабатын алдын ала төлемдерді қамтиды, бұл IREN-нің сыртқы қаржыландыруға деген қажеттілігін едәуір төмендетеді. Келісімдердің орташа өлшенген мерзімі — шамамен төрт жыл. 30 маусымдағы жағдай бойынша компания қолма-қол ақшада және оның баламаларында шамамен $7,6 млрд ұстады.
IREN негізін қалаушы және тең-CEO Дэниел Робертс соңғы 12 айда AI Cloud платформасы 3 МВт-тан 480 МВт-қа дейін өскенін, ал 2027 жылға мақсат — 1,2 ГВт екенін атап өтті. Жарияланымнан кейін IREN акциялары 18,7%-ға көтерілді.
Менің пікірім: Біз тектоникалық ығысуды байқап отырмыз. Майнерлер енді жай ғана «биткоин өндірушілер» емес — олар ИИ үшін негізгі инфрақұрылымдық операторларға айналуда. Олардың арзан электр энергиясы, масштабталатын алаңдары және үлкен есептеу қуаттарын басқару тәжірибесі бар. Бұл тамаша симбиоз, ал Hut 8-ден $19,6 млрд — бұл тек бастамасы. Инвесторлар бұл трендті мұқият қадағалауы керек: қайта құрылуға үлгергендер классикалық майнингпен салыстыруға келмейтін өсу мультипликаторларын алып жатыр.