Жасанды интеллектке арналған есептеу қуаттары нарығы әлі де дүрбелеңді бастан кешіруде. Кезекті ірі бастаманың ортасында Anthropic компаниясы тұр, ол Meta-ға өзінің серверлік ресурстарын $10 млрд-қа дейін жалға алуды ұсынды. Бұл жай ғана сан емес — бұл GPU тапшылығы мәселесінің қаншалықты өткір екендігінің және ЖИ-стартаптардың жабдыққа қол жеткізу үшін қаншалықты алысқа баруға дайын екендігінің белгісі.
Менің ақпаратым бойынша, әлеуетті келісім екі жылға есептелген. Anthropic ұсынысын маусым айында жіберген болатын, ал Meta қазір оны белсенді түрде қарастыруда. Формат ай сайынғы төлемдерді көздейді, екі тарап та мәміледен мерзімінен бұрын шыға алады. Алайда түпкілікті шарттар әлі келісілмеген. Негізгі кедергі — Meta-да есептеу қуаттарын сату бойынша дайын бизнес жоқ. Бұл классикалық мағынада бұлтты провайдер емес, ең алдымен өзі үшін инфрақұрылым салатын корпорация.
Meta үшін бұл қадам жарнамаға тәуелсіз стратегиялық маңызды жаңа кіріс көзін ашады. Компания қазір өзі қуаттарды жалға алатын CoreWeave және Nebius сияқты алыптарға бәсекелес бола алар еді. Естеріңізге сала кетейін, сәуір айында Meta CoreWeave-пен $21 млрд-қа, ал наурызда Nebius-пен $27 млрд-қа келісімге қол қойған болатын. Артық қуаттарды сату Meta-ға орасан зор күрделі шығындарды (2026 жылы $145 млрд-қа жетуі мүмкін — былтырғы $72 млрд-тан екі еседен астам) ақтауға ғана емес, сонымен қатар ЖИ-ге жұмсалатын шығындардың ауқымын сынайтын инвесторлардың қысымын азайтуға да мүмкіндік береді.
Марк Цукербергтің өзі мамыр айында-ақ сыртқы фирмалар жабдықты сатып алуға үнемі қызығушылық танытатынын, бірақ Meta өз қажеттіліктеріне байланысты әзірге бас тартып келгенін айтқан болатын. Енді жағдай өзгеруде. Компания бұлтты командасын күшейтуде — оған Amazon Web Services-тің бұрынғы топ-менеджері Дэйв Браун қосылды.
Anthropic-тегі қуаттарға сұраныс Claude Code-тың танымалдылығы аясында күрт өсті. Бұған дейін стартап Илон Масктің SpaceX-пен үш жылға $45 млрд-қа (айына $1,25 млрд) ұқсас мәміле жасасып, Мемфистегі Colossus 1 деректер орталығын пайдаланған болатын. Ресурстардың жетіспеушілігі соншалық, тіпті бәсекелестер де бір-бірімен келіссөз жүргізуге мәжбүр екені анық.
Менің талдауым: Бұл мәміле — ЖИ-инфрақұрылымы нарығы тек технологиялардың ғана емес, сонымен қатар капиталдың да шайқас алаңына айналып жатқанының айқын дәлелі. Қуаттардың орасан зор қорына ие Meta оларды қаржылық активке айналдыра алады, ал Anthropic өте маңызды ресурсқа қол жеткізеді. Егер келісім жүзеге асса, біз бүкіл сектор үшін ойын ережелерін өзгертетін прецедентті көреміз.