Жасанды интеллект есептеу ресурстары нарығын қайта құрылымдауды жалғастыруда. Claude моделімен танымал Anthropic компаниясы Meta корпорациясына $10 млрд-қа дейінгі сомаға есептеу қуаттарын жалға алуды ұсынды. Менің деректерім бойынша, әлеуетті келісім екі жылға есептелген және бастама биылғы маусым айында жолданған. Қазір Meta бұл ұсынысты қарастырып жатыр, ал талқыланып жатқан формат ай сайынғы төлемдерді көздейді. Тараптар мәміледен мерзімінен бұрын шығу мүмкіндігін қарастырған, бірақ түпкілікті шарттар әлі келісілмеген. Процесс Meta-ның есептеу қуаттарын сату бойынша дайын бизнесінің жоқтығымен қиындап отыр — бұл ол үшін жаңа аумақ.
Meta үшін бұл келісім жарнамадан бөлек қосымша табыс көзін аша алады. Компания CoreWeave және Nebius сияқты провайдерлерден қуаттарды жалға алып жүр, енді өзі де осы сегментте бәсекелес бола алады. Сәуірде Meta CoreWeave-пен $21 млрд-қа, ал наурызда Nebius-пен $27 млрд-қа келісімшарт жасасты. Мамырда Марк Цукерберг сыртқы фирмалардың Meta жабдықтарын сатып алуға үнемі қызығушылық танытатынын, бірақ компанияның өз қажеттіліктеріне байланысты оны әзірге сатпағанын мойындады. Алайда, 2026 жылы $145 млрд-қа жетуі мүмкін — өткен жылғы $72 млрд-тан екі еседен астам — күрделі шығындардың өсуін ескере отырып, артық қуаттарды сату орынды қадамға айналады.
Инвесторлар Meta-ны AI инфрақұрылымына жұмсалатын ауқымды шығындар үшін сынға алып жатыр, ал қуаттарды жалға беру бұл инвестицияларды ақтауы мүмкін. Компания қажеттіліктен көп деректер орталықтарын салуы мүмкін екенін мойындайды. Бір қызығы, Meta бұлттық командасын күшейтіп жатыр: оған Amazon Web Services-тің бұрынғы топ-менеджері Дэйв Браун қосылды. Бұл бұлттық бизнеске енуге деген байыпты ниеттің айқын белгісі.
Anthropic-тің қуаттарға деген сұранысы Claude Code құралының танымалдылығы аясында өсуде. Бұған дейін стартап Илон Масктің SpaceX-пен үш жылға $45 млрд-қа — айына $1,25 млрд — ұқсас мәміле жасасқан болатын. Anthropic үшін Meta-дан жалға алу — бұл ресурстарға қол жеткізу ғана емес, бағаны күрт көтерген ұсыныс тапшылығы жағдайындағы стратегиялық қадам. Bloomberg Intelligence аналитигі Мандип Сингхтің айтуынша, ресурстардың жетіспеушілігі AI компанияларын тіпті тікелей бәсекелестермен келіссөздер жүргізуге мәжбүр етеді.
Менің талдауым: Meta-ның бұл қадамы — жай ғана табыс табу әрекеті емес, Уолл-стрит қысымына жүйелі жауап. Егер компания бәсекеге қабілетті бұлттық бөлімше құра алса, артық қуаттарды сату өсудің негізгі драйверіне айналуы мүмкін. Алайда тәуекелдер үлкен: нарық CoreWeave сияқты ойыншылармен қаныққан, және Meta өзінің тиімділігін дәлелдеуге мәжбүр болады. Anthropic үшін бұл жеткізушілерді әртараптандыруға және бір серіктеске тәуелділікті азайтуға мүмкіндік, бұл AI инфрақұрылымы үшін қатаң бәсеке жағдайында өте маңызды.