Жасанды интеллект технологиялық бизнес ландшафтын қайта құрылымдауды жалғастыруда: Claude моделімен танымал Anthropic компаниясы Meta-ға ИИ инфрақұрылымын монетизациялау тәсілін түбегейлі өзгерте алатын ұсыныс жасады. Мәселе $10 млрд-қа дейінгі сомаға екі жылдық есептеу қуаттарын жалға алу келісімшарты туралы болып отыр. Ұсыныс маусым айында жіберілді, қазір Meta оны қарастыруда, әрі екі тарап үшін де мерзімінен бұрын шығу мүмкіндігімен ай сайынғы төлем форматы талқылануда.
Бұл қадам Meta дәстүрлі түрде жарнамалық модельге назар аударатынын ескерсек, компанияның жаңа табыс көзіне ие бола алатындығымен ерекше. Қазіргі уақытта компанияда есептеу қуаттарын сату бойынша дайын бизнес жоқ, бірақ ол оларды CoreWeave және Nebius сияқты провайдерлерден жалға алып отыр. Сәуірде Meta CoreWeave-пен $21 млрд-қа, ал наурызда Nebius-пен $27 млрд-қа келісімге қол қойды. Осылайша, Anthropic ұсынысы бұлтты алыптармен бәсекелесуге жол ашып қана қоймай, Meta-ға ИИ инфрақұрылымына жұмсалатын орасан зор күрделі шығындарды ақтауға мүмкіндік береді, бұл шығындар 2026 жылы $145 млрд-қа жетуі мүмкін — бұл өткен жылғы $72 млрд-тан екі еседен астам.
Инвесторлар Meta-ның деректер орталықтарына жұмсайтын шығындарының ауқымына алаңдаушылық білдіріп отыр, ал артық қуаттарды сату сынға жауап бола алар еді. Компанияның өзі қажеттіліктен көп нысан салуы мүмкін екенін мойындайды. Meta бұлтты командасын күшейтіп жатқаны назар аудартады: оған Amazon Web Services-тің бұрынғы топ-менеджері Дэйв Браун қосылды, бұл байыпты ниеттерді білдіреді.
Anthropic-те есептеу ресурстарына сұраныс Claude Code танымалдылығы аясында өсуде. Бұған дейін стартап SpaceX Илон Маскпен үш жылға $45 млрд-қа ұқсас келісім жасасып, Мемфистегі Colossus 1 деректер орталығын пайдаланған болатын. Нарықтағы қуаттар ұсынысының тапшылығы, талдаушылардың айтуынша, тіпті бәсекелестерді де бір-бірімен келісуге мәжбүр етеді.
Менің сараптамалық пікірім: Бұл жағдай — есептеу ресурстары үшін жарыс технологиялық алыптардың бизнес-модельдерін қалай өзгертетінінің айқын мысалы. Meta ИИ инфрақұрылымына инвестиция сала отырып, болашаққа дайындалып қана қоймай, қазірдің өзінде монетизациялауға болатын актив жасайды. Егер келісім жүзеге асса, бұл басқа ойыншыларды өз стратегияларын қайта қарауға мәжбүр ететін прецедентке айналады. Алайда Meta-ның дайын бұлтты бизнесінің болмауы — іске асыруды баяулатуы мүмкін негізгі тәуекел.