Жады «жаңа мұнайға» айналуда: сарапшы өндірушілердің акцияларының он есе өсуін болжайды
Жасанды интеллект үшін жоғары жылдамдықты жадқа сұраныс жай ғана өсіп жатқан жоқ — ол сөзбе-сөз жарылып, нарықтың қажеттіліктері мен өндірістік қуаттар арасында орасан зор теңгерімсіздік тудыруда. Нарықтық деректерді терең талдауға негізделген менің бағалауым бойынша, Micron және SK Hynix сияқты жетекші жад өндірушілерінің акциялары ағымдағы деңгейден он есеге өсуі мүмкін. Бұл алыпсатарлық болжам емес, сұраныстың құрғақ арифметикасы.
Сандарды қарастырайық. Әрбір үдеткіш, H100 немесе одан да жаңа буын болсын, кеңейту мүмкін емес белгіленген көлемдегі жоғары жылдамдықты HBM жадымен жабдықталған. Стандартты H100 тек 80 ГБ, жаңа модельдер — 192 ГБ-қа дейін, ал болашақ B300 — 288 ГБ. Бұл «төбе» бір чиптің қанша сұранысты өңдей алатынын тікелей анықтайды.
Негізгі жүктеме модельдің салмағына емес, KV-кэш деп аталатын сессия жадына түседі, ол әрбір жасалған сөзбен өседі. 128 000 токен контексті бар бір сессия шамамен 20 ГБ жадты қажет етеді. Осындай төрт сессия бір H100 ресурсын толығымен тауысады. Claude Opus 4.8 немесе GPT-5.5 сияқты озық модельдер үшін қажеттілік одан да жоғары — бір ұзақ сұранысқа 40-тан 100 ГБ-қа дейін.
ЖИ-агенттер: сұраныстың жаңа катализаторы
Нағыз бұрылыс нүктесі қарапайым чаттардан ЖИ-агенттерге көшуге байланысты. Қарапайым сұрақ жадты іс жүзінде жүктемейтін болса, құралдарға өзі жүгінетін және контекст жинақтайтын агент оңай 100 000 токенге және одан да көпке жетеді. Осындай он агентті параллель іске қосатын бір ақыл-ой еңбегінің қызметкері шамамен 152 ГБ жадты қажет етеді.
Әлемде шамамен 250 миллион ақыл-ой еңбегінің қызметкері бар. Егер олардың санын бір мезгілдегі агенттік сессиялар санына көбейтсек, жадқа сұраныс жай ғана өспейді — ол жарылады. Менің есептеулерім бойынша, бір адамға күніне жүз агенттік сессия болғанда, әлемге 2026 жылы өндірілетіннен шамамен 60 есе көп жад көлемі қажет болады.
Иә, уақыт өте келе алгоритмдер жад шығынын азайтады — жаңа «зейін әдістері» жүктемені төрт-сегіз есеге қысқарта алады. Бірақ сұраныс теңдессіз жылдам өсуде: агенттер қарапайым чаттарды ығыстыруда, контекст терезелері 128 000-нан 10 миллион токенге дейін кеңеюде, ал әрбір қызметкердің ЖИ-ді пайдалануы нөлден жүздеген сессияларға дейін барады.
Менің сараптамалық бағалауым: Тілдік модельдер күнделікті өмірдің әрбір аспектісіне енген әлемде жад сыни ресурсқа айналады, ал оны өндіретін компаниялар бұрын-соңды болмаған кіріс алады. Қазір кешігіп қалдым немесе ірі ойыншылар бағалы қағаздардан шығып жатыр деп қорқатын инвесторлар басқа жаққа қарап отыр. Нақты перспектива — тарихи максимумдар арқылы емес, сұраныс арифметикасы арқылы. Әрбір қосымша гигабайт жад алтынның құнындай, ал өндірушілер физикалық түрде өндірісті ұлғайтуға үлгермейді.